Les clients et les contacts
La fiche qui sert à tout
Tout part de là. Un client mal saisi, et c'est la facture qui part à la mauvaise adresse trois semaines plus tard.
Créer un client
Un nom suffit pour commencer. Vous compléterez le reste au fil de l'eau, rien ne vous oblige à tout remplir d'un coup. Les champs qui comptent vraiment : l'adresse de facturation, le courriel où partiront les factures, et le numéro de TVA si c'est une entreprise.
Une société, puis ses personnes. Créez d'abord l'entreprise (« Charpentes Moreau »), puis rattachez-lui ses interlocuteurs (« Julien Moreau », « comptabilité »). Ainsi la facture va à la société et le courriel à la bonne personne.
La fiche d'un client : ses coordonnées, et dessous tout ce qu'il vous a acheté.
Éviter les doublons
Avant de créer, tapez les trois premières lettres dans la recherche. Neuf fois sur dix, la fiche existe déjà. Deux fiches pour le même client, c'est deux historiques coupés en deux et un solde qui ne veut plus rien dire.
Le support derrière : si des doublons se sont installés, ne les supprimez pas un par un, Cydoo sait les fusionner en gardant l'historique des deux. Demandez à l'assistance, c'est l'affaire de quelques minutes.
En conclusion
Une fiche client bien tenue se paie toute seule : elle porte l'adresse de facturation, le bon interlocuteur et tout l'historique. Le seul réflexe à garder est de chercher avant de créer ; les doublons coûtent bien plus cher que les trois secondes économisées.
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