Mon équipe : /team et /team/add
Deux choses souvent confondues
Être contact de votre société, c'est figurer dans son carnet d'adresses. Avoir un accès au portail, c'est pouvoir se connecter à Forge. Le premier n'implique pas le second, et cet écran les distingue clairement.
L'équipe : qui est contact, qui a un accès au
portail, et à quelles bases.
La liste, /team
Un tableau des personnes rattachées à votre société : nom, adresse électronique, et une colonne qui dit si la personne peut se connecter au portail. Chaque ligne porte deux gestes possibles : renvoyer l'invitation, ou ouvrir et retirer l'accès au portail.
Vous ne pouvez pas retirer votre propre accès. Le portail refuse le geste et vous le dit. C'est une protection : personne ne se ferme la porte au nez par mégarde.
Ajouter quelqu'un, /team/add
Un formulaire court : le nom, l'adresse électronique, et une case à cocher « peut se connecter au portail ». Sans la case, vous créez un contact, utile pour attribuer des tâches. Avec la case, la personne reçoit un courriel d'invitation qui l'amène à choisir son propre mot de passe. Vous n'avez jamais à en inventer un pour quelqu'un d'autre.
Trois réponses possibles après l'envoi. L'adresse est mal formée : l'écran le signale et rien n'est créé. La personne existe déjà : le portail vous le dit plutôt que de fabriquer un doublon, et vous propose de lui ouvrir l'accès. Sinon, la personne est ajoutée et l'invitation part.
Attention à ne pas confondre
Les comptes de cet écran servent au portail. Les utilisateurs qui travaillent dans l'ERP se créent à l'intérieur de l'ERP lui-même, et sont comptés dans votre contrat. Ce sont deux carnets différents.
Aux Ateliers, Camille et Farida ont un accès au portail. Yanis est contact et reçoit des tâches. Tom est contact aussi, le temps de son apprentissage.
En conclusion
Être contact et avoir un accès sont deux choses distinctes : la première met dans le carnet d'adresses, la seconde ouvre la porte. Retirer un accès ne supprime pas la personne, et c'est exactement ce que vous voulez quand quelqu'un change de poste.
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