Où les saisir dans Cydoo
Deux champs, une fois pour toutes
Tout se passe sur la fiche de chaque client, dans l'onglet consacré à la facturation électronique. Deux champs, une fois pour toutes.
Le champ exact, sur la fiche client : saisi une fois, valable ensuite.
| Information | Champ dans Cydoo |
|---|---|
| Numéro d'identification du destinataire | Identification du client |
| Code de routage | Code de routage |
Une valeur par défaut, pas une valeur figée
Le code de routage saisi sur la fiche client est une valeur par défaut : c'est celui qui sera utilisé si rien d'autre n'est précisé. Il reste modifiable, et c'est important.
Un même client peut vous imposer un code différent selon l'entrepôt, l'agence ou le chantier concerné. Vous pouvez donc porter un code de routage sur un devis ou sur un contrat : c'est alors celui-là qui sera repris sur la facture qui en découle, à la place de celui de la fiche client.
La règle, en une phrase
Le code le plus précis l'emporte. S'il y a un code sur le devis ou le contrat, c'est lui. Sinon, c'est celui de la fiche client. Vous n'avez rien à arbitrer au moment de facturer : Cydoo applique cette règle seul.
Chez les Ateliers du Vent d'Ouest
Un de leurs clients, un groupe de distribution, impose un code par dépôt. Farida a renseigné sur la fiche le code du siège, qui sert dans la majorité des cas, et porte le code du dépôt directement sur les devis des chantiers concernés. Elle ne se pose plus la question : le devis porte le bon code, la facture aussi.
Vous ne pouvez pas casser quoi que ce soit en corrigeant ces champs. Tant qu'une facture n'est pas envoyée, tout se modifie. Et une fiche client corrigée profite immédiatement à toutes les factures suivantes.
En conclusion
Tout se joue sur la fiche client, dans l'onglet de facturation électronique. Une fois les deux champs remplis, vous n'y reviendrez que si votre client change de plateforme.
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