Del presupuesto a la factura, sin volver a teclear
El camino más transitado
Es el camino más transitado de toda la herramienta, y el que más tiempo ahorra. Una sola introducción de datos, cuatro documentos.
Un presupuesto pendiente de firma: sus líneas, su total y el botón que lo envía al cliente.
Las cuatro etapas
1. El presupuesto. Elige el cliente, añade las líneas («encimera de roble macizo, 2,40 m») y lo envía. El cliente lo recibe por correo y puede aceptarlo en línea.
2. El pedido. El presupuesto aceptado se convierte en pedido con un clic, sin volver a teclear nada. Es lo que ve Yanis en el taller.
3. La entrega. Lo que sale del almacén se descuenta automáticamente. La madera utilizada deja de contar como disponible.
4. La factura. Recoge el pedido línea por línea. Usted la valida y sale.
El precio nunca se copia a mano. Si cambia una línea del presupuesto antes del acuerdo, todo lo demás se ajusta solo. Ahí es donde se producían los errores que ya no comete.
Qué se puede modificar, y hasta cuándo
| Documento | ¿Modificable? |
|---|---|
| Presupuesto | Sí, mientras no esté aceptado. |
| Pedido | Sí, mientras no se haya entregado nada. |
| Factura en borrador | Sí, libremente. |
| Factura validada | No: se emite un abono. La ley lo exige. |
El soporte detrás: el diseño del presupuesto y de la factura (logotipo, menciones legales, condiciones de pago) lo configura Cybelia una vez con su imagen. Si falta una mención o cambian sus condiciones, pídalo: lo corregimos en todos sus documentos de una vez.
En conclusión
Presupuesto, pedido, entrega, factura: cuatro documentos, un solo registro. Si solo retiene una cosa de esta formación, que sea esta, porque aquí se ganan las horas y desaparecen las diferencias de precio entre el presupuesto y la factura.
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